平安證券投資銀行秉持以客戶為中心、全產品覆蓋、一站式服務的理念, 致力于為國內企業、跨國公司和政府機構提供優質、專業的資本市場服務,包括股權融資業務、債券融資業務、收購兼并/資產重組、改制重組、股權激勵等服務,助力客戶實現戰略目標。
深耕行業: 股權團隊深耕TMT、健康醫療、高端裝備及先進制造等五大行業、有較專業的行業洞見和深厚的項目經驗積累。
產品創新能力強: 債券團隊主導了包括綠色債、一帶一路債等在內的多個創新項目;資產證券化團隊在供應鏈領域保持市場領先地位,在租賃等領域也創建了多個市場第一。
植根當地、貼身服務: 在全國22個重點省市建立分公司,植根當地,貼身服務客戶。
專業的銷售團隊: 依托集團資源,著力打造一支一流的銷售團隊,全區域、全產品覆蓋。
廣泛的銷售渠道和投資者覆蓋: 深度覆蓋超2000家大型機構投資者客戶,構建起強大的股、債銷售平臺。
卓越的定價能力: 精準把握多個項目發行窗口和發行時機,切實降低發行人融資成本。
強化專業分工,以客戶需求為中心、以客戶經理為紐帶,整合大投行和全公司產品/行業專家資源,為一個客戶配置N個專家為代表的優質服務團隊,提升服務品質
依托中國平安全牌照的業務資源,在合規前提下為客戶提供“一站式”綜合金融服務,全面滿足客戶投融資需求
(1)股權融資類
平安證券一直以來以客戶為中心,為客戶量身定制各種股權性融資方案,包括IPO(含科創板)、上市公司增發、 配股、優先股、可轉債、可交換債。
·IPO業務:多年保薦上市經驗,專業的輔導工作,創造多個行業第一股。
·再融資業務:再融資銷售實力強勁,擁有多個超百億大型再融資經驗,具備精準擇時發行和強大的銷售定價能力。
歷史客戶
(2)債券融資
平安證券擁有國內一流的債券業務團隊,致力于為客戶提供從債券融資方案設計、債券定價、組織發行到債券銷售的全流程專業化服務,主要開展公司債、企業債、金融債、銀行間交易商協會債務融資工具、資產證券化、ABN、信貸CLO、公募REITs等融資產品的承銷業務。
·債券業務:近五年債券承銷家數穩居市場前列,具備豐富的大型債券承銷經驗,為國內外知名企業提供大小型債券融資服務,擁有多年服務大型國企、央企的經驗,2017至2020年度連續獲評上交所“公司債券優秀承銷商”,2017年、2018年連續獲評深交所“優秀債券交易商”稱號。
·資產證券化業務:2019年、2020年交易所ABS業務承銷家數第一,承銷規模第二,2017年至2020年,連續獲評深交所“資產支持專項計劃優秀管理人”和上交所“優秀資產支持專項計劃管理人”稱號。同時,在供應鏈、融資租賃、應收賬款、消費金融、CMBS、AMC類ABS業務中均居市場領先地位,秉持創新思維,成功運作多個市場首創案例,具有積極的市場示范效應。
歷史客戶
(3)財務顧問
平安證券一直以來以客戶為中心, 為客戶提供全產品的財務顧問服務,包括收購兼并/資產重組、借殼上市、私有化回歸、股權激勵/員工持股計劃、引進戰略投資者,助力企業做大做強。
·并購重組:構建了龐大的并購信息數據庫,匯總和掌握了大量的買賣方信息資源,同時,平安證券-直秉持以客戶為中心, 結合客戶的戰略目標,設計并成功開創了多種并購業務模式的先河。
歷史客戶
(4)其他
平安證券也為企業提供包含股權質押融資、新三板做市、大宗交易等服務,滿足企業的各類需求。